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百富环球最新视觉报道_百富环球官网(2024年12月全程跟踪)

内容来源：我赢网所属栏目：热点更新日期：2024-11-30

百富环球

加码扩张培育增长后劲，百富环球（00327）探索长期增长新范式

加码扩张培育增长后劲，百富环球探索长期增长新范式

并购加速支付AI融合，鸿蒙POS机国内市场新机遇跨境支付+鸿蒙金融终端+合作前华为科学家布局AI，公司通过多次并购已成为全球支付领域佼佼者，去年业绩猛增15倍后明年起有望恢复强增长态势⠊ 本周末，国家金融监督管理总局国际咨询委员会（IAC）在北京召开，其中提及了提升跨境投融资便利化，支持更多外资金融机构和长期资本来华投资兴业等与委员进行交流。⠊ 根据wind数据，连连数字、百富环球、新大陆、新国都的海外业务收入占比较高，其中，后三者以机具出海为主，出货量排名分别在2/3/10名。⠊ 国海证券首次覆盖新国都，公司通过多次并购实现当前支付+终端+AI的全面布局，其中电子支付产品海外市场成为主要增长驱动，国内鸿蒙POS机空间值得期待，AI业务则有望成为新的增长引擎。⠊ 一、支付设备：海外市场成为主要增长驱动，国内鸿蒙POS机空间值得期待⠊ （1）海外市场：2023年公司海外出货总计446.39万台，同比增长48.63%，2020-23年复合增速达124%。⠊ 2022年中东&非洲现金支付比例仍高达43%，仍具备较高渗透空间，且海外市场设备单价为国内3倍以上，加速出海使得公司支付设备毛利率提升至2023年45%，预计随着公司海外市场持续拓展，支付设备毛利率有望进一步增长。⠊ （2）国内：公司基于OpenHarmony开发打造首款国产化轻量智能POS机，打破Android/Windows等在金融终端操作系统的常年垄断地位。⠊ 按照2027年15-30%的鸿蒙POS机渗透率假设，鸿蒙POS机可替换空间约达47-102亿元。⠊ 二、AI：海外多款成熟AI应用，合作前华为算法科学家加速国内AI产业布局⠊ 公司参股子公司当前在海外有Picso（文生图）、Facemagic（AI换脸）、Meboom（AI头像）三款AI应用产品，截至2024年5月Pisco、Facemagic在全球有超过100万次下载量。⠊ 在国内市场方面，公司联合卫莎网络（前华为算法科学家创立）合资成立AI应用子公司，成立独立的AI团队专注对AIAgent方向的研发。⠊ 国海证券认为，随着全球AIGC技术不断成熟及商业化加速落地，公司AI业务有望成为新的增长引擎。⠊ 三、收单业务逐步恢复叠加提价红利显现⠊ 受行业合规性强化影响，2023年存量支付牌照数量为186家，相较峰值269家有30%以上的降幅，行业的竞争趋势趋缓。此外，手续费套利限制后，头部机构费率触底反弹。⠊ 同时公司也在围绕跨境电商、跨境贸易等场景积极布局支付服务业务，新推出的跨境支付产品Paykka已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务。⠊ 国海证券认为，第一大主业公司牌照影响消退逐步展现强alpha，第二大主业电子支付产品稳定增长，预计2024-26年归母净利润分别为5.87/10.88/13.42亿元，对应PE分别为17/9/8倍。

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